記者 程 雅    編輯 董興生    

6 月 4 日晚，上海上海機電（SH600835，機電股價12.20元，回復函收海集會損害中市值124.8億元）回復了交易所下發(fā)的問詢問詢函。內(nèi)容顯示，購上公司認為，優(yōu)不益收購上海集優(yōu)銘宇機械科技有限公司（以下簡稱上海集優(yōu)）定價公允、小股合理，東利符合相關法律法規(guī)的上海規(guī)定，不存在損害上市公司中小股東利益的機電情形。

此前，回復函收海集會損害中上海機電擬以逾50億元收購上海集優(yōu)（本次交易構成關聯(lián)交易），問詢付款方式為以公司自有資金一次性全部支付，購上且不設置業(yè)績承諾與補償協(xié)議，優(yōu)不益此事引起市場廣泛關注，小股上交所也因此下發(fā)關注函。在此次回復函中，上海機電提到，交易對方已就上海集優(yōu)業(yè)績作出承諾。

此前未設置業(yè)績承諾

5月14日晚，上海機電披露，為增強公司可持續(xù)發(fā)展能力，提升股東回報，上海機電擬以現(xiàn)金方式收購上海電氣、上海電氣香港有限公司、上海電氣集團香港有限公司合計持有的上海集優(yōu)100%股權，交易價格為53.18億元。

資料顯示，上海集優(yōu)成立于2020年9月，主要從事工業(yè)基礎件、關鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括葉片、軸承、工具、工業(yè)緊固件及汽車緊固件。

目前，上海集優(yōu)由上海機電的控股股東上海電氣持股87.6736%，上述另外兩家關聯(lián)方則分別持有上海集優(yōu)7.8849%和4.4415%的股份。

2022年、2023年，上海集優(yōu)分別實現(xiàn)營業(yè)收入89.8億元、95.85億元，分別實現(xiàn)歸母凈利潤3.49億元、2.37億元。

上海機電認為，收購上海集優(yōu)的原因和目的共有三點，即動能補強，業(yè)務整合打造第二成長曲線；戰(zhàn)略升級，深耕工業(yè)基礎件“專精特新”產(chǎn)業(yè)；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，提升經(jīng)營業(yè)績和股東回報。

值得一提的是，在最初的交易方案中，此次交易并未設置業(yè)績承諾及業(yè)績補償機制。

已作出業(yè)績補償安排

此次回復問詢函時，上海集優(yōu)的股東作出了業(yè)績補償安排，承諾2024年~2026年，上海集優(yōu)的凈利潤分別不低于2.55億元、3.52億元、4.52億元。

此外，截至2024年一季度末，上海機電的貨幣資金為128.22億元，本次交易支付的現(xiàn)金金額占貨幣資金余額的41.48%。不過，上海機電表示，上海機電母公司層面貨幣資金儲備充足，支付能力較強，不會因為支付本次交易對價影響下屬各經(jīng)營主體的日常生產(chǎn)活動，不會影響公司正常經(jīng)營。

上海機電稱，公司通過本次交易不僅能進一步增強內(nèi)部配套補充業(yè)務，更能借助標的公司發(fā)展新領域新業(yè)務、開辟公司第二成長曲線，培育并打造“專精特新”產(chǎn)業(yè)平臺戰(zhàn)略定位，拓寬公司發(fā)展空間、提升股東回報。因此，上海集優(yōu)與公司當前主業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略目標具有匹配性、協(xié)同性，本次收購具有必要性及合理性。

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